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張宇：又扯到高大上的心態瞭，每個中國人隻要炒股時間超過10年，經常會和十倍股擦肩而過，但拿得住拿不住就另說瞭，而且那些公司已經是過去時瞭，站在2014年的時點，哪些公司將會是未來的Tenbagger？
黃寒笑：各國經濟發展的歷史表明，當人均GDP超過1000美元時，進入消費升級階段，對大宗商品如：房屋、汽車和品牌產品的消費需求加速，並推動自身經濟的高速增長。中國自2001年人均GDP過1000美元，開始帶動一系列大宗商品的消費；2003年，我國人均GDP1270美元，住房消費開始進入快速增長期；2005年中國人均GDP已超過1500美元，住房消費增速超過20%。自2001年中國開始進入消費升級周期。
環保：人均10000美元時，極大地增加瞭環保力度和污染治理費用。在韓國，當人均GDP未達到1萬美元時，環境問題也是很嚴重的。但是人均達到1萬美元之後，用來治理污染的經費非常大，這也是中國今天所面臨的問題。不過，過於分散以及行政手段幹預，甚至許多不務正業、講故事等導致環保公司研究難度極高，直到今天也還沒有太多有價值的研究。
黃寒笑：且慢，張老師，我先根據自己的實踐，說說遇見十倍股的幾個前提：
汽車：人均1000美元時汽車開始進入傢庭，人均3000美元時私人購車爆炸式增長，這個在過去十年裡誕生瞭44隻十倍股。隻要是叫得上名字的汽車牌子從低點到高點漲幅都超過瞭十倍，這個邏輯足夠簡單瞭吧！
張宇：十倍股公司庫？！聽起來，好好激動人心呦！接下來，我隱身不羅嗦瞭，把版面都交給你啦。
酒類：人均2000美元以下(主要是烈性酒)--人均3000~4000美元(啤酒消費曲線陡峭上揚)--人均5000美元(紅酒與啤酒交相輝映).A股的酒類公司上漲已經讓許多投資人賺得缽滿盆滿！或許對於某些大格局的投資邏輯看來，隻要大方向正確，許多研究就是多餘的。
最後總結一個十倍股完美公式：
張宇：方向既定，那就趕緊教一句"芝麻開門"的咒語吧。
張宇：我倒是遇見過幾次，卻也隻有短短一段情緣，可惜瞭。這必須上升到人性的高度瞭，因為熊市末期那種慘烈下跌的悲壯，又有幾個左側的投資者能夠hold住？
房地產行業產生十倍股的數量排名第一，這個統計結果更具有中國特色，而第二、第三醫藥消費卻是與全球市場趨同。再看2008~2013年的十倍股行業變化(見表2)
張宇：我註意到瞭當時美股長期走牛的背景，上世紀70年代中後期，美國的人均個人收入和私人消費支出斜線斜率陡升，同期伴隨著美國GDP的騰飛，國內私人消費支出增速遠高於私人投資增速(見圖2)，這也是美股，特別是消費、醫藥股長牛的原因吧。
3，經濟周期：個人結論中國炒股發財的基本上都是靠庫茲涅茲周期(15~20年)，想要成為大師康德拉季耶夫周期(50~60年)，無法跨越康德拉季耶夫周期的投資者基本都是跳大神！關於這兩個著名的周期理論，煩請各位童鞋問問百度，在此就不贅述瞭。
黃寒笑：是否有能力持有直到十倍以上的收益，這個是很難的，除非有一個完整的系統思維能力。僅僅是選股能力強，在市場劇烈波動中也經常會被"洗"出來！不過，我們關於2000~2013年底857傢十倍股統計信息也說明，隻要時間足夠長，猴子和猩猩是可以戰勝人類的，但是人類戰勝人類卻是極為艱難的！
巨大的市場+成長階段早市值體量小+估值低+競爭優勢+牛逼的管理團隊=大概率的十倍股
黃寒笑：從雪球網友調查來看，大傢基本上也看的是這些方向，@大道至簡-榮令睿認為是醫藥、消費、新能源、信息技術；@鴻鵠83說"未來十倍股大概率obu二胎年息借貸增貸轉貸還是在第三產業裡面。2013年第三產業在GDP中占比首次超過第二產業，比重還在不斷擴大，這是經濟轉型的大方向"。
新聞來源http://fs.house.sina.com.cn/news/2014-06-08/22134198456.shtml
科技：人均5000美元時國傢才真正註重科技對經濟增長的關鍵作用，開始註重自主研發，走引進吸收與自主創新並重的發展道路。人均10000美元之後，國傢開始形成完整的產學研體系，建立國傢創新體系。這個在很長一段時間也會是一個十倍股輩出的領域：工業控制、智能控制、智慧城市系統。科技產業讓投資人興奮無比的兩個因素：1，從無到有對於原油產業的顛覆；2。十倍速的普及。PC普及用瞭15年，智能手機普及僅用瞭短短的7年，巨大的市場需求在極短時間內催化瞭十倍股，從表2可見電子元器件領域的十倍股倍出！比如匯川技術來源於華為的團隊，巨大的市場，極為強悍的市場開拓能力，不斷吞噬競爭對手的客戶，這樣的邏輯已經足夠簡單，同理比亞迪，我們會在下期公司篇細述邏輯。
由表2可見，第一名由房地產變為醫藥，第二名的電子元器件及手機、智慧城市等相關產業因為個人智能終端普及而出現瞭大量的十倍股。我們來分析一下其中邏輯，沒什麼好說的直接上幹貨，那就是：
黃寒笑：假設一個公司每年增長50%以上，市盈率隻有20X，這樣的公司各家銀行汽車貸款利率很好把握，三一重工、蘇寧雲商、貴州茅臺，這麼多十倍股都是可控的！按照這樣的邏輯，我們已經建立瞭"十倍股公司庫"。我們與市場來一個十年的約定，看看我們是否以2014年為起點找到瞭十倍股。
黃寒笑：好滴，讓我們先來具體看看到底什麼行業裡產生瞭十倍股(見圖1，表1)。從2000年到2013年，可以看到產生十倍股的前三個行業是：房地產：受益城鎮化建設的長期趨勢，占比11.68%；醫藥：永恒的主題占比9.07%；大消費：商貿零售(6.21%)+汽車(5.47%)+食品飲料(3.6%)+紡織服裝(3.35%)=18.65%
如何遇見十倍股？房地產行業十倍股數量排名第一
張宇：黃老師現在很宏觀啊！你說過以周期理論來看，一個擁有歷史觀的人90年代怎麼看都會認為萬科是個十倍股，而當時萬科1992年銷售額才6.6個億，說來聽聽邏輯。
2，產生十倍股的市值體量：階段早，市值小，我們需要在IPO已經上漲N倍的公司裡找到IPO後還可以繼續上漲10倍以上的公司，這樣公司的體量必須是才剛剛開始。類似中石油、中石化這樣上萬億的市值，上漲空間極為有限！
4，估值低點：每一次基欽周期都會出現估值低點，這個低點就是老巴所說的安全邊際！基欽周期是短波理論，由英國經濟學傢約瑟夫·基欽(J·Kitchen)於1923年提出，他從生產角度出發，把2~4年的短期調整稱之為"存貨周期"。
文化娛樂：人均3000美元以下生活質量與人均GDP關系較密切，超過後相關性就很脆弱：富裕不等於幸福。人均1500~3000美元時，文化娛樂消費將進入快速增長階段。達到3000美元時，文化消費需求將占總消費支出的23%。我們都知道今天的中國人太缺"文化"瞭，期待一個好的商業模式誕生，電影院的復制已經誕生瞭一批牛股，未來還將繼續！或許你已經看到其中的市場空間啦！
物流：人均6000美元後開始真正重視進入物流效率的全面提升，產業發展更多依賴於整個服務體系的完善和優化。人人都知道順風是好公司，如果順風在2008年流血上市，巨大的網購市場，小賤的體量，估值低的極為安全，再加上定價權和卓越管理團隊，不是十倍股才怪呢！的確這是我們意淫出來的案例，相信未來一定會出現類似的案例，當真正的機會出現時必須認識它！抓住它！
十倍股的誕生服從行業大趨勢，世界各國經驗亦是如此，從人均GDP邏輯裡尋找十倍股行業將事半功倍。2001年中國人均GDP突破1000美元之後進入瞭消費升級周期，旅遊、教育、科技、物流、環保、文化娛樂、醫療保健已經進入瞭最佳時期。
張宇：聽完這9個行業，俺心裡也有瞭自己的十倍股公司庫。我一直以來打心眼裡喜歡醫療和科技，現在醫藥行業業績似乎分化嚴重啊，而科技行業倒是日新月異。同時我也看好旅遊和文化娛樂，這兩項其實可以合並，都是精神消費。即便如此，我也還得代表最廣泛讀者朋友們的意見狠狠質疑你--美國市場的經驗是否可以借鑒？可以復制？
黃寒笑：反問你一句，如果不這樣假設，我們有更好的方法嗎？與人相關的許多經驗或許都是可以的，比如吃肉，喝酒，喝飲料，手機數碼等等這些以人為基礎需求提升的市場，是可以借鑒的。傑裡米·西格爾《投資者的未來》列示瞭1957~2003近50年時間美國股市回報率最高的20隻股票。從中可以看出，這20傢公司裡，有13傢來自消費行業，有5傢來自醫藥行業，這兩個行業占比達90%(見表3)。
人均GDP邏輯裡尋找十倍股行業
內容來自sina新聞
張宇：現在中國GDP早超瞭人均6000美元，按照你之前的說法，那麼旅遊、教育、科技、物流、環保、文化娛樂、醫療保健已經進入瞭最佳時期，這其中蘊藏著巨大的財富。
1，產生十倍股的大市場：至少是千億級市場，極少數的Player，重復消費的市場！
十倍股研究中心黃寒笑：看看，你還是底氣不足，覺得十倍股可遇不可求吧？十倍股寫到第三期，經常看到人們一個說法是，你們別討論啦，討論瞭也白搭！因為遇不見十倍股。我覺得您遇不到十倍股，是否有遇不到的邏輯？那麼我們就不討論某些人為什麼遇不到十倍股瞭，我們主要還是討論如何遇到十倍股！
教育：人均300美元(教育經費所占比重不應低於3.299%)--人均800美元~1000美元(教育經費所占比重下限為4.06%~4.24%)；當人均GDP達到4000美元時，教育會成為居民消費的重點。朋友們，這是正在發生的事情，未來十年在這個領域必然會誕生十倍股，具體公司詳見《十倍股公司庫》。
旅遊：人均1000美元時觀光遊劇增，人均2000美元時休閑遊驟升，人均3000美元時度假遊漸旺，人均6000美元時進入休閑遊時代，這是正在發生的事情，OTA領域的攜程(CTRP)就是十倍股！
黃寒笑：如果說90年代看不出萬科的成長，那麼2002年萬科營收為45.74億，業績增長6.9倍。回到2002~2005年，相信每個人都感受到房價在上漲，新聞每天都在討論房子，面對幾百萬億的市場，全行業的龍頭總市值隻有80億，這個體量相對於這個市場是否過於袖珍瞭？相信這是每個中國人的常識，現在你或許會問為什麼是萬科？不是別人？一個行業的毛利率前三名公司十倍股的概率超過75%！而在房地產行業超過60%的公司過去十年漲幅超過10倍！
《證券市場紅周刊》編輯部張宇：寒笑同學，前三期咱們都飄在雲端，大談業績、估值之類的高大上話題，這期怎麼著也該接接地氣瞭。來點兒幹貨，將來我們會在哪裡遇見十倍股？哪怕是5倍股也行瞭。
敬請關註"foshanleju"
醫療保健：人均1000美元時補鈣需求驟增--人均5000美元醫療衛生成為消費增長點--人均7000美元時保健品支出增加。醫藥過去5年都非常牛，未來依然會非常牛。但是估值是疼點，如果沒有一個安全邊際的估值，再好的公司於行業也是枉然。
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